没了后凉、西秦两个搅局的家伙，凉州显得平静不少。随着凉州警报的解除，三个凉国又重新活跃起来。这三个凉国都很有特点，最弱的李暠谁都惹不起，属于酱油派；南凉在秦灭后凉之战中趁火打劫，抢占了不少地盘，秃发利鹿孤自以为天下无敌，动起了称帝的念头，结果被臣下好生教育了一番。
相比上述两国的和风细雨，北凉则要暴力许多。段业一介迂腐书生，既不懂打仗，亦不懂治国，很难驾驭住一干武将。不仅如此，段业疑心还很重，总担心谁抢走他饭碗，就连他最信任的人都不能幸免。一次，沮渠蒙逊诬告近臣马权谋反，段业不问青红皂白，大手一挥就灭了马权的门。
时间一长，沮渠蒙逊算是看透了段业，于是对兄长说：“段业材质平庸，既非治世能臣，亦非乱世英雄，而且为人多疑，喜好猜忌，难防哪天变脸，不如杀了他，拥立兄长！”，沮渠男成心地善良，终究不忍图之。沮渠蒙逊无奈，只得申请调离张掖，外任西安太守，远远避开段业。
像沮渠蒙逊这种人，肯定不会久居人下，造反只是早晚的事。但在造反之前，有个人必须要解决，那就是他亲密无间的战友：沮渠男成。一来，此人对他的造反行动构成了强有力的威胁；二来，造反成功之后，他不甘心将政权拱手相让。
毫无疑问，沮渠蒙逊是这个时代的佼佼者，他帮助段业站稳脚跟，成为北凉第一重臣；他开疆拓土，使北凉有了与三凉抗衡的资本。但现在，他要做北凉的主人。沮渠男成不但是他的堂兄，还是他最亲密的战友，不过，那只是曾经。从沮渠男成拒绝造反的那一刻起，就走向了沮渠蒙逊的对立面，成为沮渠蒙逊权力道路上的绊脚石。
事实证明，沮渠蒙逊还是一位出色的厚黑学大师。
沮渠家的祖坟在兰门山，于是，他邀请堂兄一同前往祭祀。并买通了司马（官职，非姓氏）许咸。在蒙逊的指使下，许咸向段业进谗言说：“沮渠男成想要趁祭祖的机会谋反，如果他请求到兰门山，臣的话就应验了！”
话音刚落。沮渠男成就来向段业请假了。段业最容不得旁人觊觎他的位置，于是勃然大怒，赐给沮渠男成一杯鸩酒，让他自杀。沮渠男成当然不喝，辩解道：“沮渠蒙逊早先就劝臣造反，臣顾及兄弟之情，才没有揭发他，我之所以到兰门山，正是防备沮渠蒙逊造反啊！主公如若不信，请散布消息，就说男成已死，到时，蒙逊必反！”
段业早被满腔的愤怒蒙蔽了理智，怎么也不听沮渠男成辩解，并逼其饮下鸩酒。沮渠男成一死，沮渠蒙逊立即召集众人，声情并茂地宣读了段业的罪状，当然，几滴眼泪也是不可或缺的道具（沮渠蒙逊难道是刘玄德在世邪？一哭立国，二哭称王）。哭完，念完，举行完祭旗仪式，大军出发。
沮渠蒙逊很会拉拢下属，再加上师出有名，一路上势如破竹，很快就打到了张掖。段业只得束手就擒，这个书生放下国君的架子，伏在地上，苦苦哀求蒙逊留其一命。风水轮流转，此时此刻，低声下气的哀求救不了他，圣贤书也不能保他不死，决定他生死的，是高高在上的沮渠蒙逊。
蒙逊不耐烦地挥挥手，命左右把段业拉上断头台。当年，沮渠兄弟把毫无功劳的段业扶上皇位（王位），而如今，沮渠蒙逊连声招呼都不打就把这一切收了回去。好比放了一笔巨额高利贷，而利息则是段业的项上人头。
随着北凉易主，纷纷扰扰的凉州很是平静了几年。对于除后秦之外的小国来说，一战兴，一战亡。而李暠、沮渠蒙逊、秃发利鹿孤、都是同时代的精英，谁也没把握一口吞掉对方。之前有能力的后秦经过柴壁惨败，国力也下降不少。所以，凉州居然出人意料地平静了几年。
其实，这期间也并非真空，亡国灭种的大事没有，鸡毛蒜皮的小事倒是一大把，比如：秃发利鹿孤病逝，其弟秃发傉檀继承王位（兄终弟及，这也算是南凉的一大特色了），顺便将都城迁到乐都；后秦吕隆被秃发傉檀强行把家搬到了长安，然后用三千匹马和三万头羊换取了姑臧城，姚兴悔得肠子都青了。
其中有件事不得不提，那就是鸠摩罗什。姚兴攻灭吕氏后，鸠摩罗什辗转流离，终于漂到长安。姚兴如获至宝，将其奉为国师，亲自带领百官和僧侣听鸠摩罗什讲解佛经。鸠摩罗什不负众望，先后翻译了三百多卷梵文经书（鸠摩罗什以此成就传世）。受他影响，后秦百姓们普遍信仰佛教，这几乎成了后秦的国教。
（这么总结一下，似乎也不是小事。）
一个人的出现，终结了这一切，此人就是刘勃勃。
铁弗部战败那年，刘勃勃才十一岁，国破家亡的仇恨全部压在了这个小孩子身上。正因如此，刘勃勃的人生没有童年，只有悲苦和仇恨编织的记忆。在这种环境下长大，刘勃勃逐渐养成了残暴、乖戾的性格，为达目的不择手段。
刘勃勃在没弈干部落中长大，后来，这个小部落被后秦征服，刘勃勃被送到长安为质。可能是由于混血儿的缘故，刘勃勃的相貌异常俊美，“身长八尺五寸，腰带十围，性辩慧，美风仪”（《晋书》载记三十）。
像这样的大帅哥，走到哪都是大家关注的焦点。比如姚兴，当他看到刘勃勃的第一眼起，就深深地“爱”上了刘帅哥。当然，除了刘勃勃的容貌，更重要的是他的才识。刘勃勃绝不是一个绣花枕头，他为姚兴分析当今形势（主要是怎么消灭北魏），并深深地折服了姚兴。
姚兴当时就想把铁弗部交由刘勃勃管理，好在弟弟姚邕竭力劝止，才收回成命。后来，姚兴任命刘勃勃为安北将军，顺便送给他数万鲜卑人和杂虏（混血的鲜卑人和匈奴人，其实就是铁弗部余众），让他镇守朔方，抵御北魏。
这下发达了！刘勃勃既得兵权，又得父亲旧地，可谓如鱼得水。于是，他四处招揽旧部，不久便恢复了刘卫辰的家业。或许，较之父亲，刘勃勃势力更加庞大。
随着战事的缓和，秦魏两国重新修好。叔叔姚硕德去世，姚兴也一把年纪了，再也懒得舞刀弄枪；北魏正和柔然打得不可开交（这场战事以后会提），为避免两线作战，拓跋珪主动向姚兴示好。他把柴壁之战的俘虏送回长安；姚兴感动之余，送给拓跋珪不少关中土特产作为回礼。
这就触怒了刘勃勃，他本想借姚兴之手报仇，没想到秦魏两国居然沆瀣一气！于是，刘勃勃打劫了柔然的使者，抢夺了八千多匹战马。他利用这些战马，组建了一支骑兵队伍，开始四处搞扩张。其中最重要的一步就是吞并没弈干部。没弈干曾收留无家可归的刘勃勃，并把女儿嫁给他，待之如子，这哪是滴水之恩，简直恩情似海！
可是，这一切并没有打动冷血的刘勃勃，他借打猎之名，偷袭没弈干，把老丈人干掉，然后收编了他的部众。刘勃勃自知老东家姚兴不会饶他，干脆自称大夏天王、大单于，正式与西秦决裂——十六国中最后一国，胡夏实际上成立。
刘勃勃属于要么不做，要么做绝的那类人。不久后，他又将魔爪伸向了薛干部。耳熟吧？没错！这正是最开始保护刘勃勃的那个部落，没有薛干，刘勃勃不定被拓跋珪玩死多少次了。而现在，刘勃勃却要恩将仇报。
同年（公元407年）十月，刘勃勃击败薛干三部，将一万多部众收归麾下。夏国的旗号虽然打出来了，但如何应对后秦的虎狼之师仍然是一个很棘手的问题，夏国与后秦根本不在一个重量级上，姚兴拔根毫毛都比刘勃勃的腿粗。
对于这个难题，赫连勃勃用一种创造性的战术解决了。为方便大家理解这种战术，不妨举两个例子。大家都知道，慕容恪以擅长发挥骑兵的机动性闻名；姚苌则以狡猾多变的游击战术闻名。而两者结合起来，就是刘勃勃。
刘勃勃吸取慕容恪的急速穿插与姚苌的游击战的优点，创造性地发明了大规模的运动战（较游击战规模大得多，比阵地战灵活得多）。既能集结兵力展开中小规模战斗，亦能做到神出鬼没。而匈奴自古就是马背上的民族，强大的马上能力，再配合先进的战术，刘勃勃在岭北地区几乎横行无阻。
刘勃勃为何不直接建立稳固的根据地，非要流窜作战呢？毕竟这才是建立霸业的常规途径。对这个问题，刘勃勃自己给出了答案，他解释道：“我国根基未稳，知道我刘勃勃英名的寥寥无几，仓促建都，不会招徕多少百姓；再者，都城一旦建立，势必会招致姚兴更加猛烈的攻击，而我们如果固守，他必定会举全国之力来伐，我军在人数上占据劣势，既然守不住，为何还要建都？！
所以，我们要流动作战。以骁勇的骑兵为前驱，趁敌不备时发动攻击，敌军救前面，我们就攻击后面；反之也一样。这样一来，敌军必定疲于奔命，我们则寻找其薄弱处，重点突破。反正姚兴这个老羌油子活不长啦！而他的子孙中没有一个成器的，不如先熬死姚兴，再打长安的主意。”
一千五百多年后，一位伟大的军事家、政治家，创造了现代意义上的游击战，这也是我军抗战初期的基本战术思想，和刘勃勃的战法有异曲同工之妙。相信此伟人的名字就不用说了吧！
刘勃勃的这套战法几乎把姚兴搞崩溃了；不仅如此，南凉也深受其害。没过多长时间，刘勃勃就称霸岭北，距他最近的南凉、后秦两国边境就紧闭城门，高挂免战牌，再也不敢出城。
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