公元334年，平定蒲洪之乱后，石虎正式向侄子亮出了寒光闪闪的屠刀，石宏及其母亲，弟弟石恢全部被杀。赵帝国的后石勒时代开启。有意思的是，石虎篡位后的第一件事居然是大兴佛教！佛教讲求宽容礼让，这两个字和石虎联系起来，总给人一种妓女立牌坊的感觉。
石虎这么做可不是良心发现，以他造的孽，就是打入十八层地狱都嫌浅——石虎这么做，是因为一个人，一个和尚。该和尚名曰佛图澄，佛家的弟子应该对这个人很熟悉，此人九岁出家，两次抵达天竺国（印度），对佛法甚为透彻。石勒生前，凡遇大事，必请教佛图澄，后者每言必准；石虎即位后，对他更为推崇，推崇到什么地步呢？
每次上朝时，太子和诸公亲自搀扶佛图澄上殿，待佛图澄坐定后，群臣高喊：“大和尚”，大和尚有得道高僧的意思，喊完这句，后面才是“陛下万岁”。不仅如此，石虎派大司空李农日夜侍奉；每隔五天，群臣和太子都要朝拜一次（这简直就是佛的待遇嘛）。
皇帝都如此，百姓更不用说了，许多年轻人见和尚这一新兴职业比较吃香，就纷纷转行：种地的撂下锄头，读书的扔掉书本，打铁的把火浇灭，大军浩浩荡荡地向寺院开去。寺院的和尚都是有名额限制的，很多削尖了脑袋扔挤不进去的人干脆自己剃度，于是，后赵街头出现了一副奇观：满街尽是光头，明晃晃的直教人睁不开眼。
有人会埋怨，佛图澄简直就是妖僧！事实却截然相反，佛图澄确实是一位得道高僧，石虎是历史上出了名的暴君，佛图澄经常劝他宽容待人，从而在石虎的屠刀下拯救了很多无辜性命。佛图澄不是行森，石虎也不是顺治，这位高僧所能做的仅是减轻石虎的罪孽罢了。
佛图澄的轶事流传下来的有很多，最富传奇色彩的是：这位高僧活了117岁（232－348），名副其实的高寿！佛图澄在石虎的资助下，修建了很多寺院，比较著名的有佛图寺，这座寺庙在今天安徽太湖县，对佛家感兴趣的朋友们可以去看看。
篡位后，石虎怀疑石宏和太后的鬼魂聚集于此，便以襄国阴气太重为由迁都邺城（河北临漳西南）。邺城早年是成都王司马颖的首府，经过多年的战乱，城内的一半建筑都已被黄土掩埋，石虎迁都于此后，开始大兴土木。
为了把洛阳的大钟运来，石虎充分发挥他的想象力，制造了独特的四轮缠辋车，辋是车周围的栏杆，这种车行驶在路上，其车辙深两尺，宽四尺。不幸的是，经过一座桥时，桥被压断了，废了半天劲，大钟是捞上来了，可车报废了，石虎见状，又发明了一种能载一万石的巨型轮船（载货量600吨），这才运到邺城。要知道，一千多年后的郑和船队，最大的船只：宝船，载重量才800吨！
趁着石虎瞎折腾这段时间，我们去后赵的邻居，前燕家里串串门。
在石勒去世的同一年，慕容廆也死了。前文提到，慕容廆娶了段部的公主，生了三个儿子：慕容皝，慕容昭，慕容仁，此外还有一个庶出的慕容翰。与司马炎不同，慕容廆的这几个儿子都是精英中的精英，将军中的统帅。慕容皝因为嫡长子的身份，接了老爸的班。
慕容廆在世时，对这几个儿子都非常器重，基本一碗水端平。慕容皝没有乃父气量，对着这几个弟弟颇为猜忌，又是夺权又是监视的，处处加以提防。几个兄弟在坐在一起合计了一番：既然不能在一个屋檐下吃饭了，那就分家吧！
慕容翰最先出走，他和儿子一起投奔鲜卑段氏；慕容仁和慕容昭关系比较不错，他们决定效仿伯父吐谷浑，到一个远离国都的地方单干。
我们看两晋南北朝地图时，会发现，在今天甘肃青海一带，有一片非常大的国土，上面标着“吐谷（yu）浑”的字样。吐谷浑正是慕容廆的庶出兄长，这里面还有一个典故：
慕容涉归死后，鲜卑部落分成两个大部落，首领分别为慕容廆和吐谷浑，吐谷浑是庶出，弟弟慕容廆很看不起他。有一次，两部的马争斗，慕容廆指着两匹马骂道，“先王既然把部落分成两家，为什么还要赖在这里不走！”
这话正好被路过的吐谷浑听到了，他长叹一声：“畜生之间的争斗，为什么要迁怒于人呢？既然不想我在这里，那我现在就走。”
慕容廆这才意识到自己失言了，他连忙向哥哥道歉，苦苦挽留。吐谷浑却说：“事已至此，全凭天意吧！”吐谷浑狠狠地抽了一下马屁股，“这匹马，如果向东走，是在暗示我们兄弟和睦，共同守卫先王的基业，如果向西，则是劝说我离开。”
马儿甩甩头，头也不回地一路向西狂奔，慕容廆派人去追，却怎么也拗不过马的脾气。吐谷浑二世纪建国，直到六世纪为唐高宗所灭。吐谷浑的政权虽然不在了，但仍保留着本民族的特色，最后融于汉族。
话题扯远了，再回到闹分家的慕容昭兄弟身上。这两兄弟可没有吐谷浑那么幸运，他们的密谋被人揭发，慕容皝于是赐死了还在都城的慕容昭，慕容仁跑得快，捡了条命。
慕容仁得到三弟被杀的消息后，料定大哥不会放过他，索性返回平郭（今辽宁盖州附近）驻守，他刚到平郭，慕容皝的讨伐大军便兵临城下了，慕容仁趁敌军立足未稳之际，开门迎敌，慕容皝被杀得大败，弟弟慕容军，两个儿子慕容幼和慕容稚（这名字，取得真心幼稚）也成了人家的战利品。
这一站的政治效果远大于军事，慕容皝的效忠者纷纷投降，慕容仁很快占据了辽东一大片土地，和鲜卑段氏遥相呼应，慕容翰很同情二哥，却也不好出手，便经常资助他。慕容仁和慕容皝各占据东北一半土地，呈对立之势。
辽东形势一片大好，段辽坐不住了，他派弟弟段兰和慕容翰攻打前燕柳城（今辽宁凌源县境内），守卫柳城的石琮很给力，他与慕舆泥密切协作，顶住了敌军一波又一波攻势。
柳城久攻不下，段辽发飙了，他拿枪指着段兰脑门，“丫的！再打不下来我要你命！”
段兰也急了，“都他妈别打了，给我造云梯，造投石车！老子不信砸不开城门！”
战报传到棘城，慕容皝更着急：“大军即日起随我出征，目标：柳城！”
慕容皝带了一个人，慕容汗（不知道慕容皝以前怎么区分“翰”和“汗”这俩字，汗！）。此人脾气比较暴躁，抵达柳城后，他二话没有，抄起家伙就向敌阵冲去。段兰大军休整了二十天，早就憋得够呛了，看到慕容汗，段兰眼前一亮，“终于来送死的了！”
慕容皝一片好心，却帮了倒忙，只好暂时撤军。段兰想乘胜追击，却被慕容翰制止了，慕容皝再怎么说也是他的兄长，燕国的基业有很大一部分是慕容翰打下来的，他担心继续追下去，会灭亡燕国。在慕容翰的坚持下，慕容皝得到了喘息的机会。
不久后，慕容皝卷土重来，第二次讨伐辽东。在襄平（今辽宁辽阳）与敌军相持两个月后，慕容皝终于看到了胜利的曙光：渤海结冰了！说来也怪，这片海域以前从未结冰（与当时的气候有关），但自从慕容仁反叛的这两年里，年年结冰。
于是，慕容皝绕开陆路，自昌黎出发，在冰面上行军三百多里后，抵达历林口（今辽宁营口）。上岸后，慕容皝扔掉了所有的辎重，以轻装上阵。
当慕容仁的哨兵向他报告敌军动向时，慕容皝的前锋部队已经在撞城门了，慕容仁来不及作守城部署，只好出城迎战。可当他打开城门时，只看到了为数不多的敌军——那只是慕容皝的前锋。慕容仁却误以为这是敌军的全部兵力，他对左右说：“敌军只是小股部队来袭罢了！传我军令，马上列阵迎敌，这次绝对不会放敌人一匹马回去！”
当他列好阵时，慕容军突然临阵倒戈，转过身进攻慕容仁，慕容仁惊闻阵前之乱，马上来到阵前，可他看到的却是慕容皝的旗帜和漫山遍野的敌军。
慕容仁大喊一声不好，胡乱抵抗一番后，集合残兵败将，向鲜卑段部所在的方向逃去，慕容仁手下的将领见大势已去，便把慕容幼稚两兄弟放了出来，然后把慕容仁五花大绑的送到了慕容皝阵前。说不定功过相抵，升官发财也不好说呢！
令他们万万没有想到的是，慕容皝不吃这套。慕容皝看着这些人，笑得眼泪都出来了，“二弟啊！看你都养了些什么人啊！看在我们兄弟一场的份上，我帮你清理一下门户吧！”言罢杀了众降将。
也是，人家两兄弟打架，你们一群外人，瞎凑什么热闹？！
杀完最后一人，慕容皝将一把剑扔到了慕容仁面前，淡淡道：“千年（慕容仁的字），你也随他们去吧！”
房间扫干净了，却没了主人。